据《经济学人》杂志称，截至2021年，日本在印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的未完成项目的投资金额已经超过了2500亿美元。在后疫情时代的当下，东盟11国普遍保持着较高的经济增长率。

本期是东南亚系列的第三期——越南专题，力图一篇文章将越南的概况及中日企业商机简要说明。

越南概况

越南位于中南半岛的东部，北部与中国的广西和云南接壤，中部与老挝接壤，南部与柬埔寨接壤，国土呈现狭长的“S”形，被形象地称作“一条扁担挑着两个箩筐”。

越南全国（58个省，5个直辖市）分为东北、西北、红河三角洲、北中部、南中部、西原、东南和湄公河三角洲八大区域。北部红河三角洲和东南区域是越南的人口、工业中心，中部的岘港市也有一定的人口基础。

泰国和越南曾是中南半岛的产业转移承接地，但由于经济发展带来的人工成本上升，近年来一些劳动密集型产业已经开始向柬埔寨、缅甸、老挝等邻国转移。

国家概况

人口：1.03亿（略高于山东省）

面积：33万平方公里（云南与广西之间）

民族：京族（约占86%）

货币：越南盾（1人民币≈3462越南盾）

文化：儒家思想、马列主义、胡志明思想

领袖：四驾马车

    总书记：阮富仲

    国家主席：武氏映春（代）

    总理：范明政

    国会主席：王庭惠

经济概况

GDP：4300亿美元（世界第36）

GDP增长率：5.05％

人均GDP：4284美元

智能手机：三星、苹果、Vivo、OPPO、小米

电信运营商：Viettel、Vinaphone，MobiFone、VNPT

主要银行：Agribank（越南农发行）、BIDV（越南投发行）、Vietcombank（越南对外贸易银行）

东南亚GDP增速最快的经济体，东南亚最大的出口制造业国家

产业概况

签署超过16个有效的自贸协定，其中包括《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等，能够进入涵盖53个国家、33亿人口、56%全球GDP以及67%全球进口市场的经贸体系。

越南是制造业出口大国，2022年共有手机及零部件、电子电脑及零部件、机械设备和其他配件工具、纺织品服装、鞋类、木材及木制品、运输工具及配件，以及水产品八类商品的出口额超过100亿美元。

重点政策

四大重点经济区是越南产业重点发展的区域

革新开放

受中国改革开放震动，1986年越共六大通过了越南“改革发展总路线”，绕过了“计划”和“市场”经济之争，使得越南快速走上了发展的道路。1996年“革新开放”成为了越南的基本国策。2007年越南加入世界贸易组织。

「6+4」经济区

2023年1月，越南国会通过的《2021-2030年国家总体规划和2050年愿景》，提出6个社会经济区和4个重点经济区的规划。

重点经济区自北向南分为北部、中部、南部和九龙江（湄公河）四个区域。

北部重点经济区

以首都河内、直辖市海防为中心，涵盖北宁、海阳、兴安、广宁、永福等省份，借由毗邻中国，便于进口原材料的优势，北部重点发展电子、光学、机械设备等产业，三星、富士康、歌尔声学、舜宇光学、回天新材等企业纷纷在北部落脚。

中部重点经济区

以第三大城市岘港市为核心，包括承天顺化、广南、河静、广义、平定等。中部自然矿产资源丰富，台塑、中冶宝钢、榕桔炼油厂等一系列金属、冶炼、石化、旅游业知名企业在此集聚。

南部重点经济区

包括直辖市胡志明市、巴地头顿、同奈、平福、平阳、西宁、隆安和前江省。南部是越南全国的经济中心，拥有越南最大的机场、最大的港口，基础设施较好，除传统的金融、家具、纺织、家电制造业外，近年间也涌现了许多本地互联网、IT企业。代表企业如小米、OPPO、VIVO、乐高、TCL等。

九龙江平原区

坐拥东南亚最大、最肥沃的三角洲平原，以直辖市芹苴为核心，包括安江、坚江和金瓯三省，是越南重要的粮食、食品、海/水产品和水果的生产及出口基地。九龙江平原区的经济发展较为缓慢，芹苴以“越南新娘”闻名。

日本对越南投资概况与趋势

越南部分日资企业分布图

日本人曾做过越南省长？

公元734年（唐开元22年），日本遣唐使平群广成从大唐返日途中遭遇海难，漂流至越南南部的“昆仑国（古占婆国）”，为占婆人软禁，这是有史料记载最早的日越交往。

二十年后，日本历史上最有名的遣唐使阿倍仲麻吕（汉名：晁衡）在归国时也在同一条海路上遭遇海难，漂流到大唐治下的驩州（现越南河静省）。时人误传阿倍仲麻吕已溺死，其好友诗仙李白悲痛难当，留下著名诗篇《哭晁卿衡》：

日本晁卿辞帝都，

征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海，

白云愁色满苍梧。

因这段机缘，未能回到日本的阿倍仲麻吕后来被委派到河内的安南都护府长达6年，历任安南都护、安南节度使（近似于大唐国越南省省长）。

至今，阿倍仲麻吕仍是日越交往中绕不开的历史人物。

越南经过1986年革新开放、2007年加入世贸组织，以及2018年中美贸易摩擦以来，作为中国产业转移的重要目的地，成为日资企业在东南亚地区最为关注的国家之一。

根据日本外务省及日本央行数据，2023年在越南日本企业约2400家，投资额达8333亿日元，较2019年翻2.1倍，增速居亚洲第二。

在越南谈到外资，当地人首先会想到的是韩国企业，以三星、LG、SK、晓星等为代表的韩企自1992年越南开放早期就开始在越南投资，三星集团在越南每年生产1.7亿台手机，仅三星电子出口额就占越南总出口金额的25%。

日资企业布局越南时间较晚，但根基扎实，在越南的北部、中部和南部的投资分布约为4.5：1：5的格局。

越南北部离中国较近，以装备制造和汽车产业为主导产业，以佳能、松下、丰田、本田为代表的日企多在越北。越南的工厂虽多，但本土的供应链配套能力依然偏弱，日资企业超过六成选择从海外采购原材料，且工业用电短缺问题也较为严重。

越南南部的日企过去多以食品和纺织品出口为主，代表性企业如味之素、养乐多、丘比。得益于越南本国年轻消费群体的崛起，近几年来，已有越来越多的消费品日企开始开拓越南本地市场，代表性企业包括711、优衣库、全家、高岛屋等。

4、中国对泰投资概况与趋势

国家级跨境经贸合作区——越南龙江工业园

【南国山河】在越南被称作第一个独立宣言

越南古称安南，是中华文化圈的一员，其北方古为百越，自秦汉时期至北宋初期一直为中国领土，南方古为占婆国（又称林邑国），经数百年逐渐纳入越南领土。

长山山脉将越南与其他东南亚国家天然分割，968年丁部领（越南称丁先皇）割据建立独立国家。越南长期奉行“外王内帝”政策，对外接受北方中原王朝册封称王，对内则称古代中国为“北朝”，自称“南帝”、“大越国”、“南天中华”，并效仿中国对其他东南亚等国称帝，称老挝、暹罗、高棉等为“蛮夷”。

一首在越南家喻户晓的古诗【南国山河】可以描述越南人对中国的复杂心态：

南国山河南帝居

截然定分在天书

如何逆虏来侵犯

汝等行看取败虚

古代越南仿照中国制度，根据统治者姓氏分丁、黎、李、陈、阮等朝。阮朝末年，法国殖民者吞并越南，越南脱离中国朝贡体系。

二战后越南经历了20余年的南北分立，北越奉行社会主义思想，南越在美国的支持下推行资本主义，造成了越南 “北河内、南胡志明” 两大中心的格局。南北越在意识形态、政治及经济理念上都有较大差异。

一般认为北方派重视对华关系，主张渐进的开放与发展；南方派主张激进的经济政治改革，对欧美西方较为亲近。

中国是越南第一大贸易伙伴、第一大进口来源地和第二大出口目的地。越南是中国在东盟第一大贸易伙伴和全球第六大贸易伙伴。

香港是中国对越南投资的开路先驱。由于低劳动成本、地理位置和人文风俗相近等缘故，早在上世纪五六十年代，港越企业就已经开始就能源、电力等领域开始洽谈合作。中国香港目前是越南第五大外资来源地，共有2164个项目，总投资额近295亿美元，重点领域为加工制造业，房地产，电力、水及燃气的生产、供应等。

中国大陆对越产业合作可分为跨境贸易和直接对越投资两部分。跨境贸易主要通过广西向越南出口。广西是我国唯一与东盟国家既有陆地接壤又有海上通道的省份。2023年，广西与越南贸易额以2229.7亿元占广西进出口总额32%，广西常年为越南的各国制造业企业供应原材料及建材。

直接投资方面，自2017年中越签署“一带一路”及“两廊一圈”，以及中美贸易摩擦影响，中国对越直接投资进入高速增长阶段。

产业方面，家电和电子产业中资对越投资与日韩相类似，代表企业如TCL、苏泊尔、海尔、京东方等。

汽车产业中资企业在越多为新能源汽车轮胎和电池工厂，包括金宇轮胎、宁德时代、国轩高科等，其中比亚迪和长城汽车主要为泰国整车工厂配套。

新能源、新材料产业中资对越投资较日韩更为领先。中资企业承建了越南大部分光伏电站及风电项目，投资并购项目较多。此外，越南的北江省聚集了天合光能、晶澳等12家光伏企业，是中国最大的海外光伏产品生产基地。

产业园区共建运营也是中企对越南投资的重要领域。目前，中资企业在越南投资建设的经贸合作区（工业园区）有6个，分别为龙江、深圳-海防、铃中、海河天虹、仁会康洋以及北江，其中龙江经贸合作区是商务部审核的国家级境外经贸合作区。

MVCJ

(Made in Vietnam by China for Japan)

日企在越南现地采购比例不足4成

尽管受“友岸外包”、生产成本等因素，迁移至越南的制造业越来越多，但这并不意味着中日越三国没有合作的可能。

制造业方面，越南虽然已经成为许多加工和组装制造业的新集聚地，但其配套和原材料产业却并不发达。

根据日本政府对海外日企调研数据显示，在越日资企业的现地采购的比例尚不足4成，远低于在中国的近7成水平，与泰国（57%）、印度（48%）、印尼（47%）等南亚·东南亚国家相比也有较大差距。

为此，日本政府与越南政府一直以来都试图培育越南本国配套产业，日本贸易振兴机构（JETRO）驻越南代表处每年发布【优质企业】名单供日资企业参考。

同时，也有相当比例的在越日企从中国或在越中企采购原材料和配套产业，越南北部已逐渐向“中国材料-日本技术-越南生产”的格局。

经济较为发达的越南南部地区，是日韩品牌与越南本地品牌争夺本土消费者的主战场。衣食住行领域越南人普遍倾向于本地品牌，日韩品牌属于富裕阶层的消费，合计约占10%左右市场份额，代表性品牌或商品如永旺商场、全家便利店、日本料理店等等。

中国品牌在越南主要为国产手机和中餐馆，对越南人的消费市场渗透力有待提高。利用价格和灵活度优势，为日韩消费品贴牌或打入日韩商场、便利店也是国产品牌开拓越南市场的方式之一。